2025年二季度，AI需求强劲、国产替代加速，电子行业整体稳健增长。
需求角度，AI相关需求火热，手机下游需求平稳，其中苹果略强于安卓；汽车需求保持强劲，其他工业等ToB下游持续复苏。
国产替代角度，下游先进存储和先进逻辑扩产预期增强，带动设备公司订单提升。
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